Efter framgångarna med ”Sagan om ringen” fortsatte Bosse att göra musik och det fanns dessutom en massa musik över från de inspelningarna som inte fick plats på vinylen. Därför kan man se den här skivan som en fortsättning på den förra. Här har han kallat in lite fler musiker som t ex Kenny Håkansson, Gunnar Bergsten m fl.
01. Storstad
02. Delad verklighet
03. Elidor
04. Före regnet
05. Fylke
06. Sluttningar (lek i nedförsbacke)
07. Findhorns sång
08. Uppvaknande
09. Vandringslåt
10. Solen (parallellt eller 90 grader)
11. Utflykt med förvecklingar
12. Vals i gryningen (bonus)
Utgiven 1971
Återutgiven 2002
